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“即使心烦意乱，也不要怀疑‘十万个电子’”…… 三星电子乐观的原因

2022-04-08 10:14 来源：手游巴士 作者：某年某月

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 手游巴士（www.shouyoubus.com）2022年04月08日讯:在 7 日的 KOSPI 市场上，三星电子的股价跌至年内最低水平。尽管三星电子在同一天公布了其历史第一季度收益，但由于外国和机构抛售 ，其股价较前一天下跌0.74 %至68,000韩元。

 
“尽管收益出人意料，但股价仍在下跌…… 蚂蚁投资者的遗憾和失望在网上股票公告板上表达了出来。
 
不过，当日收盘后，三星证券发表了题为《为什么10万电子目标价不只是一个愿望》的报告，呼吁投资者不要对目前的股价过于失望。 
 
在这份报告中，三星证券提出了三星电子向“100,000 个电子产品”迈进的几个令人信服的理由  。
 
首先，三星证券强调，三星电子第一季度14.1万亿韩元的营业利润高于预期，即使是淡季，也高于上一季度。对于一些人对“三星电子正在失去竞争力”的担忧，三星证券表示，“迫切需要改善，但这种担忧被夸大了。” 

 
尤其是美国和欧洲正在试图夺回半导体的领导地位，但三星电子的半导体业务被判断为 未来“不可替代”，我预计也不会有什么不同。 
 
此外 ，据评估，三星电子将继续保持其在采购高质量原材料和新设备方面的优先地位，从而继续发展。
 
◆Q1“惊喜”，鼓舞人心
 
三星证券诊断，三星电子第一季度财报意外存在智能手机GOS问题、代工良率问题等问题，但该公司财报意外，说明半导体行业非常好。 
 
营业利润预计为14.1万亿韩元，半导体为8.5万亿韩元，显示器为 1 万亿韩元，电信为3.8万亿韩元，家电为0.8万 亿韩元。尽管市场条件艰难，但结果令人鼓舞。 
 
报道称，首先，存储半导体销量超预期，价格仅小幅下跌。代工厂也有很多争议，比如4nm良率问题，但得益于积极的行业条件，代工厂实现了10 % 的利润率（利润7000亿韩元），与上一季度的最高业绩相近。
 
Display 也随着苹果的强劲销售表现良好，而在电信领域，对S22下滑的担忧有所缓解，但预计从第二季度开始将影响900 万台S22的销量。 与去年上半年1万亿韩元的季度利润相比，家电业务仍然产生了8000亿韩元的良好净利润。
◆半导体商业周期低迷？“相反，预计会出现供应短缺。”
 
另一方面，三星证券认为市场前景对“半导体商业周期”的争议是错误的。相反，他们被诊断出他们会担心供应短缺。
 
今年第一季度，内存半导体销售额超过了预期，这意味着即使在淡季，客户也希望获得更多的销量。 
 
三星证券预测，随着三星电子认真引入EUV ，生产率将暂时下降。在难以大幅增加产能的情况下，随着现有线路的设备向EUV环境转换，效率会降低。
 
竞争对手SK海力士也因地缘政治问题，无法将EUV引入其在中国的无锡工厂，而美光则在追求不使用EUV的1b工艺。
 
◆三星电子的超级差距震动？“从明年开始，差距将再次扩大”
 
三星证券指出，从去年开始，有很多报道称美光在内存工艺转换上已经赶超三星电子，而美光在1a和1b工艺上赶超三星电子也是事实。但经诊断，超高差距的结果是利润率，三星电子的利润率更高，差距得以维持。
 
在这方面，三星电子目前在DRAM和NAND方面的营业利润率分别为50 %和30 %，比DRAM的竞争对手高出5%，在NAND方面比铠侠和美光高出10 % ，被诊断为领先SK海力士 20个百分点 。
 
正因为如此，美光已经在2021年初停止追赶技术，转而追赶制造生产力，强调了EUV差距在未来十年的重要性。
 
由于目前内存半导体竞争力正处于技术进入EUV的初期阶段，预计明年三星电子将扩大竞争力，真正的能力将显现。 预计从明年开始，三星电子将开始在DRAM上再次拉开差距。 
 
◆智能手机业务？“我们通过退出华为赢得了时间，但GOS需要积极应对”
 
另一方面，他诊断三星电子的智能手机业务与来自中国的高价位苹果和中低价位产品作斗争并不新鲜。然而，随着其最大竞争对手华为被美国制裁开除，它已经获得了足够的时间，但最近的GOS问题预计将引起市场的极大失望。
 
由于部分消费者因GOS问题提起诉讼，三星电子品牌可能受损，公司需要积极应对。
 
不过，从第一季度的业绩来看，三星电子的表现还是不错的，该组强调了成本战和产品力的重要性。 
 
苹果的营业利润率在20 % 的后期，单价在500美元以上，三星电子的利润率在10 % 的低位，单价在200美元以上。中国有4-5 %的毛利，被诊断出三星电子在守住三星硬件平台的竞争力。 
 
此外，关于英特尔等代工厂投资大幅扩张的市场格局， 美国会支持英特尔，但三星电子可以成为美国产能最大的公司，据分析是一个“不可替代的目标”。 
 
但是，三星电子认为需要进行更灵活的变革，并通过现有管理中心通过并购等方式主动确保需要创新的资源。这是一个需要引入主动外部能力的命令。
以上就是手游巴士为您提供《“即使心烦意乱，也不要怀疑‘十万个电子’”…… 三星电子乐观的原因》的详细内容,更多精彩内容请继续阅读上一篇《“当我们在明洞种植苹果园时，外国人排起了长队”……》

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