快手 Q3“成绩单”：广告收入增长放缓，国内再盈利

昨晚，快手发布 2022 年第三季度财报。财报显示，该公司第三季度营收 231.3 亿元，同比增长 12.9%，预估 225.6 亿元；调整后净亏损 6.719 亿元，预估亏损 17.4 亿元。

从营收结构上来看，占据收入半壁江山的线上营销服务收入同比增长 6.2%，创下上市以来新低，直播收入以及电商收入则保持稳定增长。从利润上来看，快手国内业务实现两个季度连续盈利，海外业务亏损进一步收窄，不过快手仍未实现整体盈利。

广告收入增长放缓，营收增速创新低

本季度，快手实现营收 231.3 亿元，超出外界预期，在面临外部大环境的挑战之下，依然实现了 12.9% 的同比增长。

不过该季度快手的营收增长率也创下了上市以来的新低，主要源于线上营销服务收入增长放缓。其中，线上营销服务（即广告）、直播和其他服务（含电商）对收入的贡献占比分别为 50.1%、38.7% 和 11.2%。

第三季度，快手线上营销服务收入为 116 亿元，同比增长 6.2%，增长率首次跌至个位数。快手在财报中表示，宏观经济的逆风叠加各种外部因素，使快手和在线广告行业参与者一同面临压力，导致第三季度在线营销服务收入的同比增速放缓。

不过，通过多渠道引入更多广告主和实施扶持政策，三季度快手的月活跃广告主数量同比增长超过 65%。同时，持续提升商业化产品能力，挖掘用户的商业兴趣，加速建立用户内容生态与商业生态的正循环。通过流量策略迭代、转化链路和算法优化等不断提升投放效果，广告主的留存率持续提升。

直播收入以及电商收入则保持稳定增长。

第三季度，快手直播业务收入为 89 亿元，同比增长 15.8%。快手称，这得益于在直播业务运营方面的不断加强。进一步丰富及增强直播平台的交互形式，以更好地满足用户的社交需求；同时通过算法构建用户全生命周期管理机制，提升直播付费转化率。第三季度，快手应用直播业务平均月付费用户同比增长 29.3% 至 5960 万，直播月度付费率同比持续提升。

电商业务方面，三季度，快手电商 GMV 同比增长 26.6% 至 2225 亿元。依托流量和效率优势，以及不断完善的招商政策，快手持续吸引更多商家入驻，新开店商家数量同比增长近 80%。在直播间场景之外，拓展短视频种草等方式，快手电商的渗透率和转化率持续提升，电商月活跃买家超过 1 亿规模，用户复购率同比提升约 1.1 个百分点。

国内再盈利，海外仍需开源节流

降本增效以实现盈利，是快手今年的主旋律。

今年第二季度，快手首次在业绩报告中将国内和海外的经营情况分开展示。其中国内业务首次实现单季盈利，经营利润超 9300 万元，而 2021 年同期则录得经营亏损 10 亿元。

本季度，快手销售及营销开支费用，由去年同期的 110 亿元减少至 91 亿元，占收入比从 53.8% 降至 39.5%。上市后，该比率首次低于 40%；带宽及服务器成本由去年同期的 19.5 亿元减少至 16.5 亿元，占收入比从 9.5% 降至 7.1%；员工福利开支，也从去年同期的 61 亿元减少至 54 亿元。

降本之下，快手在国内业务上则再次实现季度盈利，经营利润超 3.75 亿元，环比增长近 3 倍。

海外业务方面，实现了收入增长的同时亏损收窄。第三季度快手海外营收 1.89 亿元，环比提升约 83%，同比增长超过 8 倍；经营亏损由去年同期的 28.5 亿元收窄至 16.9 亿元。

在国内盈利、海外减亏之下，第三季度快手整体经调整净亏损为 6.7 亿元，较去年同期的经调整净亏损 48 亿元大幅收窄，经调净亏损率收窄至 2.9%，同比改善近 20 个百分点。

从历年各季度的情况来看，快手本季度经调整净亏损来到了上市以来的最低水平，距离实现整体盈利又近了一步。

快手在财报中指出，将通过开源节流同步进行的方式，努力提升海外业务的运营效率，逐步建立起海外业务的盈利能力。

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