Intel收入连续四季度超预期：真的要王者归来了吗

近日，Intel发布了2023年第四季度以及全年的财报。

财报数据显示，Intel在第四季度业绩表现强劲,连续四个季度超出预期，营收达到业绩指引的较高水平。

那么Intel真的要王者归来了吗？

主要业绩数据

根据Intel财报中的数据显示，Intel第四季度营收为154亿美元，同比增长10%。其中：

客户端计算事业部 (CCG)营收为88亿美元，同比增长33%；

数据中心和人工智能事业部(DCAI) 营收为40亿美元，同比下降10%；

网络与边缘事业部(NEX)营收为15亿美元，同比下降24%；

Mobileye营收为6.37亿美元，同比增长13%；

Intel代工服务(IFS)营收为2.91亿美元，同比增长63%。

另外2023年第四季度Intel每股盈利（非GAAP)0.54美元，同比增长260%，且高于十月业绩指引0.10美元。

而在全年营收方面，Intel2023年全年营收为542亿美元，同比下降14%。2023年全年每股盈利（非GAAP)为1.05美元，同比下降37%。

虽然从全年营收来看并不是很理想，但第四季度的业绩明显有“缓过来”的趋势。

Mobileye以及Intel代工服务在快速崛起，未来也许能成为重要的营收支柱。客户端计算事业部的业绩在第四季度表现良好，贡献了一半多（大约57%）的营收，但数据中心和人工智能事业部的情况就不是很理想了。

虽然没有进一步扩大下降的趋势，但考虑到2023年人工智能及数据中心相关市场的繁荣情况，Intel在数据中心和人工智能领域的市场优势明显出现了动摇。

制造工艺领域进展

早在2021年，Intel CEO帕特·基辛格宣布了“IDM 2.0”战略。

伴随着IDM 2.0转型的顺利进行，Intel调整了其产品业务部门与制造部门间的合作方式。

在全新的“内部代工模式”（internal foundry model）中，Intel制造部门的损益（P&L）将单独核算，需要在性能和价格上参与竞争，Intel的各产品业务部门则将能够自主选择是否与第三方代工厂进行合作。

简而言之，Intel的产品业务部门与制造部门的关系类似于客户和代工厂。

在2023年第四季度，Intel代工服务方面取得了如下进展：

Intel 3工艺成为向Intel代工服务客户提供的首个先进制程节点；

开始安装业界首个高数值孔径（High-NA）极紫外（EUV）光刻系统，以应对Intel 18A制程节点之后的挑战；

在客户方面，一家新的高性能计算客户将采用Intel代工服务制造其设计的芯片，使得将采用Intel 18A制程节点的外部设计客户数量达到4个;

先进封装方面，Intel代工服务新增三家客户，2023年总共新增五家客户；

UMC和Intel宣布在Intel位于美国亚利桑那州的Ocotillo技术制造基地合作开发新的12纳米制程平台；

Valens Semiconductor宣布与Intel代工服务合作，将使用Intel的先进技术制造其MIPI A-PHY芯片组；

2024年1月开始实施全新内部代工模式，旨在提高透明度、加强责任监督并关注成本。

产品领域进展

在2023年第四季度，Intel在产品领域取得了以下进展：

加速迈进AIPC时代，正式发布基于Intel 4制程工艺打造的Intel酷睿Ultra处理器；

发布了Intel酷睿第14代移动和台式机处理器家族,包括专为游戏玩家、创作者和专业人士打造的全新HX系列移动处理器；

第四代Intel至强可扩展处理器自发布以来，已出货超过250万片；

推出了针对Al工作负载进行了优化的第五代Intel至强可扩展处理器；

Databricks公布结果显示，基于公有云定价，IntelGaudi2在训练和推理方面极具性价比优势；

吉利旗下的极氪成为首家采用Intel全新AI增强型软件定义汽车系统级芯片（SoC)的原始设备制造商。

与AMD对比

据市场分析机构Calanys报告显示，2023年第四季度全球个人电脑（PC）市场回暖。该季度全球PC市场出货量同比增长3%，总出货量增至6530万台，结束了连续七个季度的同比下滑。

如果单独看Intel的财报，其实很难分析出Intel到底是纯粹吃了PC市场回暖的红利，还是真的王者归来。

因此我们将Intel的营收和业务类型相似的AMD的营收进行了横向对比：

2023年第一季度，AMD营收53.53亿美元。Intel营收117.15亿美元，大约相当于2.19个AMD。

2023年第二季度，AMD营收53.59亿美元。Intel营收129.49亿美元，大约相当于2.42个AMD。

2023年第三季度，AMD营收58亿美元。Intel营收141.58亿美元，大约相当于2.44个AMD。

2023年第四季度，AMD营收61.68亿美元。Intel营收154.06亿美元，大约相当于2.50个AMD。

2022年，AMD营收236.01亿美元。Intel营收630.54亿美元，大约相当于2.67个AMD。

2021年，AMD营收164.34亿美元。Intel营收790.24亿美元，大约相当于4.81个AMD。

由此可以看出，Intel在2021年时相较AMD优势还是十分明显的。到了2022年，一方面Intel的业务有所衰退，另一方面AMD的发展也十分迅速，Intel与AMD的差距开始变小。而到了2023年的第四季度，Intel与AMD的差距变小的趋势开始缓和，并且结束了Intel持续七个季度营收下降的趋势。

结合2023年第四季度PC市场出货量也结束了连续七个季度的同比下滑。

我们不难看出，目前Intel的营收高度依赖PC市场的行情，并且这次业绩上涨很大程度上是吃了PC市场回暖的红利。

未来Intel如果真的要“王者归来”，可能还是需要依靠Intel 20A等“先进制程工艺”的落地以及量产。

责任编辑：上方文Q

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