尽管下半年经济衰退的不确定性... KB证券“三星电子目标价75,000韩元”的原因

2022-08-03 12:18 来源：互联网作者：某年某月

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手游巴士（www.shouyoubus.com）2022年08月03日讯: 截至3日开盘的KOSPI市场上午11点，三星电子股价为6,1200韩元，较前一交易日下跌0.81 % 。

KB证券当天通过对三星电子的企业分析报告，给出了三星电子的12个月目标价75,000韩元，投资意见为“买入” 。\

在预计今年下半年价格将下降20 % 以上的NAND业务中， KB证券有望通过确保与竞争对手相比的差异化盈利能力脱颖而出。（柔性OLED领域的苹果）预计供应份额的增加将部分抵消大中华区智能手机销售低迷的影响。

因此，尽管担心下游行业的需求放缓，三星电子今年下半年的营业利润估计为26.4万亿韩元（第三季度为13.5万亿韩元，第四季度为 12.9万亿韩元）。

从各事业部来看，由于NAND事业部的成本结构改善， KB Securities 预计将保持20 % 以上的营业利润率，占三星电子今年半导体营业利润的28 %（占总营业额的18 %）利润），即使价格在下半年下跌超过 20 %。分析被假定为因此，与竞争对手相比，它有望确保差异化的盈利能力，预计今年第四季度将出现亏损。

KB Securities表示，“三星电子有望实现每年两位数的NAND成本降低。”为此，128层的生产比例将从年初的45 %提高到年底的75 %。年，由于平泽NAND生产线的效率降低导致的NAND成本降低的增加预计将显着增加。指出这是可能的。

同时，KB证券预测，今年三星电子显示器（DP）业务的营业利润（ 5.7万亿韩元）占比将创历史新高。特别是考虑到大尺寸显示器（LCD、QD ）部门的亏损，预计今年中小尺寸OLED营业利润将达到7万亿韩元。

此外，通过持有区别于竞争对手的柔性OLED面板专利，预计高利润的柔性OLED面板出货比例将超过50 %。此外，继 iPhone 13之后，iPhone 14也确立了Pro系列的垄断供应格局，今年 iPhone OLED面板供应份额有望达到 70 %。

以上就是手游巴士为您提供《尽管下半年经济衰退的不确定性... KB证券“三星电子目标价75,000韩元”的原因》的详细内容,更多精彩内容请继续阅读上一篇《“一勺苹果对使用三星手机的感觉”……“手机一号”在韩国能用吗？》

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